Registračný formulár
Pre jednoduchú a zrozumiteľnú registráciu zadajte svoje základné údaje a vkročte do sveta investícií.
Test vhodnosti služby
1. Z akých zdrojov pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré máte v pláne investovať?
2. Do akej miery ste ochotný/á akceptovať riziko straty svojich investícií?
3. Označte prosím, ktoré z nasledujúcich tvrdení najlepšie vystihuje účel Vašej investície a postoj k Vašej investícii.
4. Aké sú Vaše investičné ciele?
Test primeranosti
5. Čo je charakteristické pre akciu?
6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov:
Dlhopisy, dlhopisové podielové fondy
Zmiešané, akciové a realitné podielové fondy
Akcie
Deriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku
7. Uveďte prosím, či máte vzdelanie a/alebo pracovnú skúsenosť (v priebehu posledných 10 rokov) v odbore, ktorý súvisí s kapitálovým trhom, finančnými službami alebo investovaním do finančných nástrojov.
8. Na aké dlhé obdobie plánujete finančné prostriedky investovať?
9. Radi by ste investovali Vaše finančné prostriedky, tak, aby odborne zdatná osoba na základe expertných trhových analýz Vaše investície aktívne spravovala s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku, bez toho aby ste Vy museli aktívne sledovať vývoj finančných trhov?
Ako ste boli informovaní vyššie, je našou povinnosťou overiť Vašu totožnosť. Proces overenia totožnosti je možné realizovať jednoduchým spôsobom, a to tak, že nám zašlete scan Vášho občianskeho preukazu spolu s dokladom potvrdzujúcim adresu, ktorú ste uvideli v informáciách vyššie, a ktorú máte uvedenú v občianskom preukaze (napr. faktúra od mobilného operátora, za elektrinu, výpis z účtu,...). Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
Vyhodnotenie odpovedí a informácie podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve si prajem zaslať:
V súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ohrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o AML“) záväzne vyhlasujem, že finančné prostriedky, ktoré mám v pláne použiť na investíciu do niektorého z produktov finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť Tatra Finance Management s. r. o. uzatvorenú zmluvu,
a zároveň prehlasujem, že obchod, na ktorý sa majú dotknuté finančné prostriedky použiť, vykonávam
V prípade, že ide o právnickú osobu (resp. fyzickú osobu podnikateľa/združenie majetku):
Týmto tiež prehlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML
Po vyplnení tohto dotazníka Vám bude záznam o výkone finančného sprostredkovania odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
Týmto sme povinní Vás upozorniť, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Napriek tomuto upozorneniu sa môžete rozhodnúť investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu, vedľajšiu službu, avšak v tomto prípade robíte takéto rozhodnutie plne na vlastnú zodpovednosť.
Beriem na vedomie, že takýto prístup nezodpovedá mojim odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie súvisiacich rizík a napriek tomu mám záujem investovať.
na základe vyhodnotenia Vášho testu klienta sme Vás upozornili, že nemáte dostatok znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, požadovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby a tieto sme vyhodnotili pre Vás ako neprimerané. Na základe nášho upozornenia ste sa rozhodli, že nechcete investovať do konkrétneho finančného nástroja alebo využiť investičnú službu alebo vedľajšiu službu.
Týmto Vám ďakujeme za Váš čas a záujem o služby našej spoločnosti.
Vážený klient/ka {{ slotProps.modelWrap.contact_information.name ?? 'Meno' }}, na základe vyhodnotenia Vášho testu klienta sú pre Vás vhodné nasledujúce investičné produkty:
Kópia Vášho vyplneného dotazníka Vám bola zaslaná na Váš e-mail spolu s vyhodnotením Vašich odpovedí a ostatnými informáciami podľa zákona 186/2009 Z. z. V prípade, že sa dané údaje nezhodujú s tým, ako ste odpovedali, bezodkladne nás prosím kontaktujte.
Vzhľadom na skutočnosť, že sme ako SFA povinný podľa článku 58 delegovaného nariadenia komisie EÚ 2017/565 mať s klientom počas poskytovania finančného sprostredkovania uzavretú zmluvu predkladáme Vám tento návrh Zmluvy o finančnom sprostredkovaní:).
- som sa oboznámil/a a súhlasím s obsahom návrhu zmlúv a ich súčastí
- zodpovedám za úplnosť, správnosť a pravdivosť uvedených údajov
- som nahral a dokladoval svoju totožnosť