Dominantný hráč v oblasti energetiky

Shell, známy ako Royal Dutch Shell, je jednou z najväčších energetických firiem na svete, s viac ako 100-ročnou históriou v oblasti ťažby a spracovania ropy a zemného plynu. Okrem tradičných fosílnych palív sa spoločnosť aktívne zameriava na obnoviteľné zdroje energie, financuje solárne a veterné technológie a vyvíja infraštruktúru pre elektrické vozidlá.[1] Pre investorov predstavuje firma atraktívnu príležitosť vďaka stabilným príjmom, silnému cash flow a stratégiám, ktoré vyvažujú jej dlhodobú udržateľnosť a finančnú výkonnosť.

Silné ekonomický [B1] výstupy

Ropná korporácia vo svojej bilancii za tretí štvrťrok 2024 vykázala zisk 6 miliárd USD, čím prekonala očakávania analytikov o 12 %. Okrem toho čistý dlh Shellu klesol na 35 miliárd USD, najnižšiu úroveň za posledných 9 rokov, avšak ich rafinérske zisky klesli takmer o 70 %, čo bolo čiastočne vykompenzované 13-percentným nárastom ziskov z predaja skvapalneného zemného plynu (LNG).[2] Ich voľný peňažný tok vzrástol na 10,83 miliardy USD, kým ďalšie plány energetického magnáta zahrňujú spätný odkup akcií v hodnote aspoň 3 miliárd USD, pričom dividenda zostáva na 34 centoch na akciu.[3]

Dôraz na ďalšie časové rámce

Shell je odhodlaný v najbližších rokoch znižovať náklady a zefektívniť prevádzku s cieľom ušetriť 2 až 3 miliardy USD do konca budúceho roka. Kapitálové výdavky na rok 2024 by mali byť nižšie ako 22 až 24 miliárd USD. Spoločnosť tiež uviedla, že znížila o 20 % svoju pracovnú silu v oblasti ťažby ropy a zemného plynu,[4] zatiaľ čo plánuje investovať 10 až 15 miliárd USD do nízkouhlíkových riešení medzi rokmi 2023 a 2025, s dôrazom na posilnenie segmentu skvapalneného zemného plynu, pri ktorom očakávajú ďalší nárast.[5]

Od strát k prosperite

Shell prešiel v posledných rokoch výraznými zmenami na burze. Po prudkom prepade, ktorý vyvrcholil v októbri 2020 v dôsledku pandémie COVID-19,[6]  začali akcie spoločnosti opäť rásť a do dnešného dňa stúpli približne o 170 %.[7]* Tento úspech bol podporený rastom cien ropy a celkovým ekonomickým oživením.* Prelomovým bol štvrtý kvartál 2021, ktorý priniesol rekordné osemročné zisky, zvýšenie dividend a spätný odkup akcií, čo upevnilo dôveru investorov.[8] Najnovšie finančné výsledky navyše potvrdzujú silné trhové postavenie britsko-nizozemskej firmy.[9] [1]

(Zdroj: Google Finance[10])*

* Údaje, ktoré sa týkajú minulosti, nie sú garanciou budúcich výnosov.

[1] Výhľadové vyhlásenia predstavujú predpoklady a aktuálne očakávania, ktoré nemusia byť presné, alebo vychádzajú z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Tieto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Výhľadové vyhlásenia svojim charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami, ktoré nie je možné predvídať a skutočný vývoj a výsledky sa môžu výrazne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.   

Upozornenie! Tento marketingový materiál neslúži ako investičné poradenstvo. Historické údaje nemusia odrážať budúce výnosy. Investovanie v zahraničných menách môže viesť k zmenám vo výkonnosti v dôsledku kurzových výkyvov. Každý obchod s cennými papiermi so sebou nesie riziko ziskov i strát. Výhľadové vyhlásenia v tomto materiáli vychádzajú z aktuálnych predpokladov, ktoré sa môžu zmeniť v závislosti od ekonomického prostredia. Spoločnosť Tatra Finance Management s. r. o. podlieha regulácii Národnej banky Slovenska.

[1] https://reports.shell.com/energy-transition-progress-report/2022/financial-framework/investing-in-net-zero.html

[2] https://www.investing.com/news/economy-news/shell-6-billion-profit-smashes-forecasts-as-lng-offsets-weak-refining-3693440

[3] https://www.cnbc.com/2024/10/31/shell-earnings-q3-2024.html

[4] https://www.investing.com/news/economy-news/shell-6-billion-profit-smashes-forecasts-as-lng-offsets-weak-refining-3693440

[5] https://www.cnbc.com/2024/10/31/shell-earnings-q3-2024.html

[6] https://informedinfrastructure.com/63259/royal-dutch-shell-experienced-historic-net-loss-of-21-5b-in-2020-revenue-dropped-by-nearly-50/

[7]https://www.google.com/finance/quote/SHEL:LON?sa=X&ved=2ahUKEwiJuf2Z1LiJAxVlxQIHHR69BzYQ3ecFegQIRhAh&window=5Y

[8] https://www.investing.com/news/stock-market-news/shell-q4-profits-smash-forecasts-lifted-by-oil-and-gas-prices-2755834

[9] https://www.shell.com/investors/results-and-reporting/quarterly-results.html

[10]https://www.google.com/finance/quote/SHEL:LON?sa=X&ved=2ahUKEwiJuf2Z1LiJAxVlxQIHHR69BzYQ3ecFegQIRhAh&window=5Y

 [B1]Ekonomické